Διαχείριση Κεφαλαίων στο Ελληνικό Χρηματιστήριο

Κατανομή Περιουσιακών ΣτοιχείωνAsset Allocation

Κατανομή κεφαλαίων βάσει των επενδυτικών αναγκών, του χρονικού ορίζοντα και του προφίλ κινδύνου του επενδυτή. (Capital asset allocation, είναι η επενδυτική απόφαση κατανομής ενός μέρους του κεφαλαίου σε τίτλους σχετικά ασφαλείς με χαμηλότερη απόδοση καθώς και σε τίτλους με υψηλότερη ή μέτρια απόδοση). Στόχος είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού χαρτοφυλακίου (Optimal Portofolio).

Στοχευμένη Επιλογή ΤίτλωνSecurity Selection

Επιλογή τίτλων με βάση την πιθανότητα δημιουργίας υπεραξίας. Συνεχής Αναζήτηση Επενδυτικών Ευκαιριών.

Κατηγορίες Περιουσιακών Στοιχείων

• Μετοχές
• Futures / Παράγωγα
• Etfs

Σωστός Χρονισμός Εισόδου/ΕξόδουMarket Timing

Στρατηγική τοποθέτηση κεφαλαίων με βάση τις συνθήκες της αγοράς.

Διαχείριση ΚινδύνουRisk Management

Η διαχείριση κινδύνου αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της σχέσης απόδοσης-κινδύνου (risk-return tradeoff) μέσω ποσοτικών και ποιοτικών εργαλείων, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και σταθερότητα του χαρτοφυλακίου σε διαφορετικές συνθήκες αγοράς.

Τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνου Χαρτοφυλακίου

Διαφοροποίηση (Diversification)
Διασπορά επενδύσεων σε διαφορετικούς κλάδους για μείωση ειδικού κινδύνου.

Αντιστάθμιση Κινδύνου (Hedging)
Χρήση παραγώγων για περιορισμό κινδύνου και προστασία κεφαλαίου.

Στόχοι επενδυτικής διαχείρισης

Διαχείριση Alpha (υπεραπόδοση)
Στόχος η δημιουργία θετικού alpha μέσω ενεργητικών επενδυτικών αποφάσεων.

Τήρηση Επενδυτικών Στόχων
Διαρκής ευθυγράμμιση της στρατηγικής με τους στόχους και τις ανάγκες του επενδυτή.

Benchmarking & Υπεραπόδοση
Στόχος η υπέρβαση της απόδοσης της αγοράς ή ενός δείκτη αναφοράς (benchmark).