Επενδυτική Συμβουλευτική
Επίπεδο Κινδύνου: Το επίπεδο κινδύνου διαμορφώνεται βάσει του επενδυτικού προφίλ του πελάτη.
Η υπηρεσία απευθύνεται σε επενδυτές που διαθέτουν υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ή επιθυμούν να δημιουργήσουν νέο.
Για επενδυτές που επιθυμούν τεκμηριωμένη καθοδήγηση, διατηρώντας την τελική απόφαση.
Η διαδικασία περιλαμβάνει:
- Ανάλυση επενδυτικού προφίλ
- Καθορισμό στόχων
- Αξιολόγηση υφιστάμενου χαρτοφυλακίου
- Στρατηγικές προτάσεις
- Συνεχή παρακολούθηση
Η ευθύνη της τελικής απόφασης παραμένει στον επενδυτή.
Προσδιορισμός στόχων, χρονικού ορίζοντα και ικανότητας ανάληψης κινδύνου.
Αξιολόγηση απόδοσης, μεταβλητότητας, συντελεστή συσχέτισης μεταξύ περιουσιακών στοιχείων, κόστους και συγκέντρωσης θέσεων.
Δομημένη κατανομή μεταξύ μετοχών, ομολόγων, εναλλακτικών επενδύσεων και ρευστότητας.
Τεκμηριωμένες εισηγήσεις βάσει θεμελιώδους και μακροοικονομικής ανάλυσης.
Προσαρμογή της σύνθεσης επενδύσεων όταν μεταβάλλονται οι συνθήκες αγοράς ή οι επενδυτικοί στόχοι, με στόχο τη βελτιστοποίηση σχέσης απόδοσης/κινδύνου.
Hedging
Στρατηγικές περιορισμού κινδύνου μέσω κατάλληλων εργαλείων ή διαφοροποίησης, με στόχο τη μείωση έκθεσης σε μεταβλητότητα, επιτοκιακό ή αγοραίο κίνδυνο, εναλλακτικών επενδύσεων και ρευστότητας.
Τεκμηριωμένες εισηγήσεις βάσει θεμελιώδους και μακροοικονομικής ανάλυσης.
Συνεχής αξιολόγηση της στρατηγικής και τακτική επανεξέταση σύμφωνα με τις εξελίξεις των αγορών.
